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小編：記得關(guān)注哦 文 | 蘆薈 出品 | Odaily星球日報 路 沒有礦機(jī)可以挖礦？2019 年，“無礦機(jī)挖礦”的新生意正逐漸獲得關(guān)注，這種挖礦盈利方式被人們稱作“Staking 經(jīng)濟(jì)（權(quán)益經(jīng)濟(jì)）”。 它誕生于 PoS 共識機(jī)制，持幣者通過質(zhì)押（stake）代幣獲得收益。與 PoW（Proof of Work? 工作量證明）中礦工依靠算力挖礦不同，Staking 模式下 token 就像虛擬 ASIC 礦機(jī)，PoS 礦工依靠質(zhì)押 token 以維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、打包交易信息以及參與社區(qū)治理，從而獲得系統(tǒng)增發(fā)代幣的權(quán)益獎勵。 2019 年無疑是 Staking 經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)期。爆發(fā)的征兆是，老牌交易所 Coinbase 開始入局；基金 Polychain 被戲稱為 “PoS 界的比特大陸”；據(jù) stakingreward，處于質(zhì)押狀態(tài)的代幣總價值已接近 60 億美元，相當(dāng)于目前 CoinMarketCap 上排名第四的 BCH 的總市值。 這并非是炒 EOS 的冷飯，而是隨著以 Cosmos、Tezos 為代表等一眾 pure PoS（純 PoS）公鏈的主網(wǎng)上線，使得 PoS 生態(tài)出現(xiàn)新的生機(jī)：超級節(jié)點的收益壟斷被打破；礦工的角色正在細(xì)分與多樣化；與此同時的是，Staking 經(jīng)濟(jì)的繁榮，也在反哺著其他行業(yè)。 總的來說，比起 PoW 挖礦無需抄底礦機(jī)也無需搶灘電費洼地，比起 DPoS，這是一門人人均可參與、甚至不需服務(wù)器且穩(wěn)賺不賠的好生意，那么果真如此嗎？這門生意的錯綜復(fù)雜，我們了解多少？本文將從近期上線的 Cosmos 為起點，帶你走進(jìn)風(fēng)口上的 PoS 挖礦。 1、Cosmos 主網(wǎng)上線引關(guān)注 3 月 14 日，Cosmos 正式上線主網(wǎng)，這一明星跨鏈項目幾乎吸引了整個區(qū)塊鏈圈子目光的同時，也將 BPoS（Bonded PoS）這一新的共識機(jī)制帶入了人們的視野。 在該共識機(jī)制中，持幣者如果將其擁有的 Cosmos 原生代幣 Atom 質(zhì)押在主網(wǎng)當(dāng)中，便可獲得年化率為 7%-20% 的通脹獎勵。 質(zhì)押是 “挖礦” 的第一步。渠道有兩種： 一是成為主網(wǎng)中的驗證節(jié)點并將自身 token 質(zhì)押，但成為 Cosmos 全節(jié)點需要一定的服務(wù)器配置，并需要一定的技術(shù)能力。如果這方面不過關(guān)，可能還會被罰幣，故建議還是把幣托管在靠譜的權(quán)益池中，也就是第二種。 二為繳納一定的手續(xù)費，將投票權(quán)委托給一個或多個驗證節(jié)點。驗證者有點像 EOS 的超級節(jié)點，一個需要付出足夠的金錢與精力來維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全以獲得區(qū)塊獎勵的服務(wù)商。 事實上，對于大多數(shù)持幣者來說，委托給驗證節(jié)點是最為普遍且省事的做法。驗證者即 PoS 的權(quán)益池，就像 PoW 中的礦池，會收取一定比例手續(xù)費。 質(zhì)押 token 的收益與成本是需要考量的兩個因素。 收益來自 Cosmos 的通脹獎勵，在 Cosmos 中，每年以 7%-20% 之間的通脹率進(jìn)行增發(fā)：網(wǎng)絡(luò)質(zhì)押率達(dá)到了三分之二以上的時候，通脹率會穩(wěn)定在 7%，如果質(zhì)押率小于三分之二，通脹率會進(jìn)行線性增加一直到 20% 穩(wěn)定。如果不予質(zhì)押，那么持有的 token 價值也會因為增發(fā)而被稀釋。需要注意的是，質(zhì)押在網(wǎng)絡(luò)上的 token 不具有流動性。 這正是 “人人皆可參與” 的精髓所在。與 DPoS 機(jī)制中，大多數(shù)持幣者只能投票給 BP（出塊人）候選人，BP 參與出塊；而在 PoS 中，持幣者通過質(zhì)押也在參與出塊，還獲得了區(qū)塊收益――即通脹獎勵。 用戶的成本則來自手續(xù)費以及潛在的 Slash（削減，又稱“墓碑機(jī)制”）懲罰。 在 Cosmos 上，驗證節(jié)點可在鏈上自行設(shè)置手續(xù)費。當(dāng)前，主網(wǎng)上線之初手續(xù)費存在較大差別。據(jù)區(qū)塊瀏覽器顯示，手續(xù)費低至 0%，高至 25% 不等。 另需注意的是 Cosmos 中的 Slash 機(jī)制。如果委托的驗證節(jié)點存在有意或無意作惡行為（比如掉線或宕機(jī)），那么驗證者與委托者均會受到 Atom 沒收的懲罰。其中，驗證者所受的懲罰將會更重，嚴(yán)重甚至被剝奪驗證者資格。所以除了手續(xù)費之外，為了縮減不必要的成本，委托節(jié)點的安全與穩(wěn)定也是需要重點考慮的因素。 不同的節(jié)點會抵押不同比例的自有 token 在主網(wǎng)上，一定程度上也意味著節(jié)點 “一榮俱榮、一損俱損” 的態(tài)度，這個比例越高，也側(cè)面體現(xiàn)節(jié)點對其自身穩(wěn)定性的信心越高。 換言之，就像礦工要選好礦池一樣，挑選足夠安全穩(wěn)定、性價比高、足夠上心的節(jié)點是個精細(xì)活。 在 Cosmos meetup 上，Cosmos 驗證者之一、Wetez 錢包創(chuàng)始人卡咩曾給出了六點挑選驗證人的考慮參數(shù)名單：自有 token 數(shù)量、合理的手續(xù)費、社區(qū)貢獻(xiàn)情況、團(tuán)隊實力、Slash 情況以及是否是 Token fund，可以作為參考。 不過，現(xiàn)實情況是，精挑細(xì)選往往并非大多數(shù)持幣者的風(fēng)格，節(jié)點聲望在考慮因素中占比更大。為了給社區(qū)推薦未來可信賴的優(yōu)秀節(jié)點，Cosmos 主網(wǎng)上線前舉辦了一個 Game of Stake 大賽，邀請節(jié)點一起為測試網(wǎng)找到漏洞并修復(fù)，如果不知各節(jié)點底細(xì)，那么選擇得獎?wù)咭彩且粋€不錯的選擇。 2、Cosmos 和它的節(jié)點朋友們 如果說委托代幣是初級玩法，那么提供委托代理服務(wù)的節(jié)點便是高玩選擇。 同樣可以聯(lián)想到 EOS 的超級節(jié)點，不同的是，EOS 中超級節(jié)點席位太少且經(jīng)營成本太高。根據(jù) EOS 團(tuán)隊公布的硬件門檻，最低的硬件配備標(biāo)準(zhǔn)是亞馬遜 AWSEC 2 主機(jī) ×1.32×large 型，128 核處理器，2 TB 內(nèi)存，2×1920 GB SSD，25 GB 帶寬。有業(yè)內(nèi)人士計算，一臺服務(wù)器使用一年的成本大概是 75.9 萬元人民幣，換算下來，每月成本大概為 6.63 萬元人民幣，而實際中成本則會更高。 而在 Cosmos 中，它比 EOS 超級節(jié)點席位更多，最初上限為 100 人，可增長至 300 人；且運維成本更低，硬件配置上，Comos 官方推薦 2 核 CPU 和 6 GB 內(nèi)存的服務(wù)器配置。據(jù)某驗證節(jié)點人士透露，實際上一臺機(jī)器每月成本為 700 元以上，，且如果要做好節(jié)點優(yōu)化，可能要做高防――防止服務(wù)器被攻擊，另外也要做分布式的哨兵節(jié)點，當(dāng)服務(wù)器出現(xiàn)宕機(jī)之后，必須擁有瞬間開啟另外一臺服務(wù)器的能力。但總的來說，成本會比前者大大降低。 之所以說是高玩選擇，是因為在 Cosmos 中，驗證者成本與收益都更為復(fù)雜。 Cosmos 上線主網(wǎng)后，星火礦池第一次上線 PoS 挖礦服務(wù)。據(jù)團(tuán)隊成員邱曉棟介紹，與 PoW 礦池不同的是，PoS 礦池成本除了搭建和運維服務(wù)器之外，還需為 Cosmos 生態(tài)作出貢獻(xiàn)。 專營 PoS 與 DPoS 礦池的 Hashquark 創(chuàng)始人 Leo 也解釋稱，對 PoS 生態(tài)的貢獻(xiàn)是當(dāng)節(jié)點的隱形成本，包括社區(qū)活動運營、人員成本（研發(fā)生態(tài)工具、提交提案、科普文章等等），有利于建立節(jié)點聲望。 換言之，成本由兩部分組成。收益也來源于兩部分：自有代幣質(zhì)押獲得的通脹獎勵、提供質(zhì)押代理服務(wù)的手續(xù)費。 在主網(wǎng)初上線之際，低手續(xù)費一定程度上對于吸引用戶委托能夠發(fā)揮作用。卡咩回憶道，某節(jié)點商因?qū)⑹掷m(xù)費調(diào)整為 0，投票率排名大幅提升；不過也并非是靈藥，邱曉棟則表示星火礦池曾將手續(xù)費從 4% 下調(diào)至 0%，但效果不大；實際上，在 Cosmos 排名前 15 名的節(jié)點中，有 11 名節(jié)點的手續(xù)費超過了 10%，不難看出，手續(xù)費并非吸引用戶委托的決定因素。 驗證節(jié)點與主網(wǎng)生態(tài)繁榮安全有著更多的綁定，集 “礦工、驗證人、生態(tài)建設(shè)方、宣傳員” 等角色為一體，也需要長期投入、足夠好的風(fēng)控和商業(yè)模型。 但值得注意的是，質(zhì)押期間 token 處于鎖定狀態(tài)，存在流動性風(fēng)險。以 Cosmos 為例，申請取消質(zhì)押后需要等待 3 周才解鎖。這意味著你既無法及時止損也無法及時套利，相比于 PoW 礦工一挖到就可賣掉的設(shè)定，PoS 質(zhì)押更像是信仰的充值。 對此，邱曉棟表示，其風(fēng)險并非想象中大，除了質(zhì)押在主網(wǎng)上的 token，通脹獎勵可隨時交易。另外，Cosmos 也提出了 “雙幣體系” 的解決方案，光子幣（Photon）為解決流動性不足而生。不過，卡咩也稱但這一方案并未確定，隨時都有被推翻的可能。 Cosmos 面臨的另一質(zhì)疑是中心化，有業(yè)內(nèi)人士戲稱：PoS 挖礦不過是把 PoW 礦工變成了資本家。 主網(wǎng)還未實現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，目前據(jù) Wetez 錢包文章統(tǒng)計，在 Cosmos 主網(wǎng)上，前 15 名的節(jié)點掌握了 80% 數(shù)量的投票權(quán)，且排名靠前的節(jié)點中，自有 token 占比極高，超過了 90%，因為大節(jié)點多數(shù)是 ICO 輪的大戶。 小節(jié)點希望主網(wǎng)盡快開放轉(zhuǎn)賬，以稀釋大戶手中的持幣；但主網(wǎng)穩(wěn)定性仍待完善，使該功能一直被推遲。 總而言之，以何種姿勢參與 Cosmos 生態(tài)，各有利弊。 路 3、PoS 這門生意 當(dāng)然，Cosmos 也僅是 PoS 公鏈之一。 以 PoS 作為共識機(jī)制的公鏈眾多，stakingrewards 網(wǎng)站收錄的 PoS 公鏈已有將近 90 條，其中 Stake 價值在 PoS 公鏈中位居前五的有 EOS、Dash、Tezos、Cosmos、NEM。雖數(shù)量繁多，但 Staking 的內(nèi)核類似。 路 在 Stake 模式中，存在持幣人（token holder）、節(jié)點（validators）、委托（delegation）、質(zhì)押（staking）、質(zhì)押人 / 投票人（staker）、獎勵（reward）幾個共同的關(guān)鍵概念。 Token 相當(dāng)于礦機(jī)，根據(jù)每個質(zhì)押人（Staker）的代幣持有量與持有時間來決定記賬權(quán)，Staker 相當(dāng)于礦工；Staking 可以看作投票獲得通脹獎勵的過程，持幣人可以將其 token 委托給驗證者節(jié)點參與網(wǎng)絡(luò)共識，且無需承擔(dān)自己運行完整節(jié)點的開銷。足夠高的質(zhì)押率是保證網(wǎng)絡(luò)安全的必要條件，這一點跟 PoW 不同，PoW 全網(wǎng)是需要擁有足夠多的算力資源，以保證單個實體發(fā)動 51% 攻擊成本足夠高。 不過，在求同中仍然存異。 ChorusOne 的研究分析師 Felix Lutsch 根據(jù) Stake 模式的功能與影響，將其分為以下幾種形式。 路 由上圖可以看出，Cosmos 是 Pure PoS （純 PoS）的代表項目之一，在 Pure PoS 中，Stake 直接影響共識，也直接發(fā)放區(qū)塊獎勵；而在 DPoS 網(wǎng)絡(luò)中，token 通過投票給超級節(jié)點才能間接參與網(wǎng)絡(luò)共識，但不參與獎勵分配，可見 EOS、Bitshares、Lisk。 還有一些泛 PoS 網(wǎng)絡(luò)，token 決定治理決策或者作用于其他網(wǎng)絡(luò)功能，不同之處在于，token 沒有被鎖定，持幣者僅參與治理而無法獲得收入，例如 MKR、0x。混合共識是 PoW+PoS 的共識網(wǎng)絡(luò)，包括 Decred（DCR）和以太坊棄用的 Casper FFG。 Staking 經(jīng)濟(jì)更有代表性的是 Pure PoS，在其代表性項目中（Carnado、Tezos、Cosmos、以太坊），關(guān)于 Stake 的途徑、門檻與 Slash 機(jī)制都各有不同。 路 此外，每條 PoS 公鏈的通脹獎勵也各不一樣，據(jù)數(shù)鏈評級統(tǒng)計 80 枚數(shù)字資產(chǎn)統(tǒng)計得出，目前 PoS 公鏈權(quán)益獎勵在 0.02-156.23% 之內(nèi)不等，如果排除其他影響因素，通脹獎勵比例越高，收益也就越高。不過權(quán)益獎勵越高越好嗎？ 路 Wetez 錢包文章曾指出，目前較為成熟的公鏈通脹率都并不高，以 Cosmos 為例，隨著質(zhì)押率達(dá)到一定程度，通脹獎勵將回落至 7%，此外，從 PoW 轉(zhuǎn)型至 PoS 的以太坊，其通脹考量也僅在 5% 以下。 4、帶火節(jié)點生意 Staking 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，無疑帶火了節(jié)點的生意。區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈的上下游均突圍布局，專注多條 PoS 公鏈的節(jié)點運營商也開始多了起來。 路 今年 3 月 29 日，一則 Coinbase Custody 宣布開始向機(jī)構(gòu)客戶提供 Staking 服務(wù)的消息惹人注意，Tezos 作為其服務(wù)的第一個項目，應(yīng)聲上漲。 這并非 Coinbase 首次入局，就在一個月前，Coinbase 跟投了第三方節(jié)點運營商 Staked.us 450 萬美元的種子輪融資，資方還包括 Winklevoss Capital 、Pantera Capital。據(jù)介紹，Staked.us 通過權(quán)益和貸款幫助機(jī)構(gòu)投資者每年可靠、安全地獲取加密資產(chǎn)復(fù)合 5％-100％的收益。 Staked.us 這類以各種 PoS 公鏈挖礦為主營業(yè)務(wù)的 Staking 權(quán)益池，是 staking 經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的特色產(chǎn)物，在 Stakingreward 網(wǎng)站收錄的 22 家 Staking 權(quán)益池中，挖礦業(yè)務(wù)最廣的 Stakinglab 已經(jīng)囊括了 66 種資產(chǎn)。 他們也頗受資本青睞。去年 9 月，第三方節(jié)點運營商同時也是錢包服務(wù)商 Wetez 獲得 Continue Capital 與 Nirvana Capital 數(shù)百萬人民幣的戰(zhàn)略投資；今年 3 月，權(quán)益質(zhì)押服務(wù)創(chuàng)企 Bison Trails 宣布在 Galaxy Digital 的支持下, 已獲 525 萬美元的種子融資。 除了第三方節(jié)點運營商之外，加密貨幣投資機(jī)構(gòu)也在入局。 掌管超 10 億美元的 Polychain 旗下 labs 為專門的節(jié)點運營商；NGC 與 X-Order 同樣在 2019 年初聯(lián)合推出權(quán)益委托服務(wù)產(chǎn)品 NGC StakeX ，最新消息是回向基金、界石資本和 GBIC 等機(jī)構(gòu)投資者皆已成為其客戶；另外還有萬向區(qū)塊鏈于 2018 年 11 月推出的 Hashquark；以及 Tezos 旗下資本 Tezos Capital 。 邱曉棟告訴 Odaily星球日報，Polychain 旗下 labs 在 PoS 圈有節(jié)點中的比特大陸之戲稱，這些機(jī)構(gòu)附屬下的運營商們往往因其投資背景，可在項目的 ICO 期間囤幣實現(xiàn)先發(fā)優(yōu)勢，Polychain 就是 Nervos、Cosmos、Tezos、Dfinity 等不少明星公鏈項目的投資人。 以太坊轉(zhuǎn)型 PoS 的緩慢進(jìn)度下，礦池們也早早瞄準(zhǔn)了 PoS 權(quán)益池，當(dāng)合適的 PoS 公鏈出現(xiàn)，PoW 礦池之爭也暗潮洶涌。國內(nèi)來看，Cosmos 主網(wǎng)上線前后，星火礦池和魚池（PoS挖礦項目 bitfish 創(chuàng)始人之一為魚池聯(lián)創(chuàng)王純）都已入場 Cosmos 權(quán)益池生意。此外，Huobipool、Cobo wallet、Math wallet 等交易所與錢包商也已悉數(shù)到位。 誰更有優(yōu)勢？各執(zhí)一詞。PoW 礦池認(rèn)為基于 PoW 礦池服務(wù)器運維經(jīng)驗，不乏有 PoW 礦工的進(jìn)場；錢包與交易所則用戶基數(shù)更大，引流成本更低；投資機(jī)構(gòu)旗下則不愁有機(jī)構(gòu)用戶。 5、反哺區(qū)塊鏈生態(tài) 繼 Cosmos 之后，主網(wǎng)還未上線的 Carnado、polkadot 等優(yōu)秀 PoS 公鏈成為星火礦池和 Wetez 錢包的下一個觀察目標(biāo)。 這些新的 PoS 公鏈的出現(xiàn)，給 Staking 經(jīng)濟(jì)帶來更多的想象空間：節(jié)點門檻在降低，且角色更加多樣化，留給用戶選擇的余地也更多；受眾的范圍也在拓廣，從個人持幣者到機(jī)構(gòu)投資者，Staking 都不失為一種值得考慮的幣市的定期理財，或可與交易所定期理財產(chǎn)品（例如某幣寶）相互補(bǔ)充，。 而除了以幣生幣之外，Staking 經(jīng)濟(jì)在反哺區(qū)塊鏈其他產(chǎn)業(yè)。 一者，賦能錢包與空投生態(tài)。Hashquark 的 leo 認(rèn)為，如果錢包跟 Staking 結(jié)合起來能為錢包業(yè)務(wù)賦能，“錢包中存儲的代幣，如果用來挖礦，每天就會有固定的比較好的收益”；而就空投業(yè)務(wù)而言，leo 表示由于抵押、投票的過程天然地能確定地址的真實性，空投業(yè)務(wù)將更加精細(xì)化與高效率，“現(xiàn)在的空投服務(wù)就是找到一個地址就投，其實是非常低效和盲目的，因為無法判斷地址的真實情況”。 二者，有業(yè)內(nèi)人士提出了一種設(shè)想，Staking 經(jīng)濟(jì)或許正在為 Defi（去中心化金融）創(chuàng)造更大的需求市場。 一方面是去中心化借貸。做個假設(shè)，用戶以 1％的借貸利率借入 PoS token，并將其質(zhì)押至網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，獲取 5% 年化收益率，便能夠自行保留 4％收益。即便期間代幣兌法幣價格如何波動，該用戶也會獲得法幣收益，相當(dāng)于規(guī)避掉直接持有代幣帶來的法幣本金虧損。 目前，與 PoS 網(wǎng)絡(luò)中頗高的年化利率相比，去中心化借貸利率卻不高。舉例來說，基于以太坊的視頻直播平臺 Livepeer 代幣 APR 年通脹率超過 25.8％。但是可以在去中心化借貸產(chǎn)品 Compound 上借入 APR 的最昂貴的資產(chǎn)，是 8.25％。 如果隨著投資回報的需求增加，這種差異也將帶動借貸利率的提高。隨著借款利率和 Stake 收益之間的差距收斂，其相差比或許也將成為一項資產(chǎn)或網(wǎng)絡(luò)市場情緒的一個指標(biāo)。 參考閱讀： 《Proof-of-Stake Ecosystem 102: The End of the HODL? Meme》 《Crypto borrowing and staking?networks》 《Classifying Staking Implementations: A Framework》 《Advantages of PoS algorithm over PoW mining》 《Explain Like I'm Five: How does, exactly, Blockchain Work? Blocks, POW and POS mining made simple.》 Wetez 公眾號關(guān)于 PoS 的系列文章 《百億美元的泛 PoS 生態(tài)：哪些問題需要我們認(rèn)真考慮？》 《Staking Economy 來了！（附 80 個數(shù)字資產(chǎn) Staking Yield 統(tǒng)計）》 工具網(wǎng)站： stakingreward/global-charts .mintscan.io/validators 聲明：本文為入駐“火星號”作者作品，不代表火星財經(jīng)官方立場。轉(zhuǎn)載請注明出處、作者和本文鏈接 提示：投資有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。本資訊不作為投資理財建議。 |
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