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銀聯(lián)POS機辦理手機端掃一掃 聯(lián)系我們
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| 第三方支付的定義及分類 第三方支付指的是獨立于商戶和銀行并且具有一定實力和信譽保障的獨立機構(gòu)，為商戶和消費者提供交易支付平臺的網(wǎng)絡(luò)支付模式。按照第三方支付機構(gòu)的服務對象，我們可以將第三方支付機構(gòu)分為面向企業(yè)用戶服務（收單業(yè)務）及面向個人用戶提供服務（支付業(yè)務）兩類。 路 第三方支付機構(gòu)業(yè)務模式 第三方支付機構(gòu)從基本業(yè)務逐漸探索出各種增值業(yè)務 第三方支付機構(gòu)作為收款方及付款方之間的支付橋梁，主要通過搭建支付平臺，為收付款雙方提供資金劃轉(zhuǎn)、資金清結(jié)算以及技術(shù)、安全保障服務。根據(jù)中國人民銀行頒布的《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》，第三方支付業(yè)務包括網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單、預付卡發(fā)行及受理以及其他。前三者是第三方支付機構(gòu)的基本業(yè)務，在該業(yè)務中第三方支付機構(gòu)以向收付款雙方收取手續(xù)費盈利。隨著第三方支付機構(gòu)服務豐富度的增加，第三方支付機構(gòu)逐漸探索出其他業(yè)務模式，如利用數(shù)據(jù)資源開發(fā)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，提供精準營銷等增值服務，以實現(xiàn)多樣、靈活的盈利模式。 路 第三方支付產(chǎn)業(yè)鏈 路 第三方支付市場規(guī)模 大規(guī)模增長時代告一段落，市場進入有序發(fā)展階段 2013年以前，網(wǎng)絡(luò)購物的快速發(fā)展逐漸培養(yǎng)了人們線上支付的習慣，第三方網(wǎng)絡(luò)支付市場興起。2013年開始，第三方支付機構(gòu)上線金融、航旅等領(lǐng)域的在線支付功能，網(wǎng)絡(luò)支付交易規(guī)模大幅提升，2013-2016年間第三方綜合支付交易規(guī)模復合增長率達到110.9%。在這一階段，面向C端用戶的第三方支付機構(gòu)品牌滲透率占絕對優(yōu)勢地位，并順勢推出信用消費產(chǎn)品；其他支付機構(gòu)大多針對行業(yè)內(nèi)大客戶提供支付解決方案，并建立個人賬戶體系發(fā)展自有的“電子錢包”。到2017年止，網(wǎng)絡(luò)支付已經(jīng)滲入了生活中的各個環(huán)節(jié)，民生領(lǐng)域線上支付環(huán)節(jié)也逐步打通。現(xiàn)階段，隨著監(jiān)管趨嚴，市場將進入有序發(fā)展階段，第三方支付市場交易規(guī)模的增長速度也將初步穩(wěn)定下來。 路 第三方支付市場規(guī)模結(jié)構(gòu) 移動支付規(guī)模占比超一半，銀行卡收單規(guī)模占比減小 以往在非現(xiàn)金支付中，線下pos機刷卡是人們常用的支付手段，銀行卡收單的規(guī)模占比較高（2015年前均超過50%）。隨著電商、O2O等領(lǐng)域發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)支付形成規(guī)模，至2013年，其市場規(guī)模占比將近40%。2013年開始，智能手機以及4G網(wǎng)絡(luò)的快速普及大大推動了移動支付市場的發(fā)展，一方面，部分互聯(lián)網(wǎng)端的支付規(guī)模轉(zhuǎn)移至移動端，另一方面，人們在線下掃碼支付、NFC支付的習慣養(yǎng)成推動了移動支付規(guī)模大幅增長。到2017年，銀行卡收單業(yè)務規(guī)模占比為32%，網(wǎng)絡(luò)支付總規(guī)模占比68%，其中移動支付的部分超過80%。 路 監(jiān)管趨嚴，新挑戰(zhàn)來臨 2017年“斷直連”及備付金交存相關(guān)政策正式出臺 2013年，監(jiān)管層建立了支付機構(gòu)客戶備付金存管的基本框架，第三方網(wǎng)絡(luò)支付平臺進入高速發(fā)展階段。隨著銀行卡套現(xiàn)、洗錢等風險提高，2015年底開始，監(jiān)管層開始對備付金存管活動及支付機構(gòu)業(yè)務連接系統(tǒng)出具規(guī)范意見，宣布將逐步取消備付金賬戶計付利息，且非銀支付機構(gòu)不得連接多家銀行系統(tǒng)。該要點在2017年1月、8月明確。至此，備付金存管及跨行清算活動的監(jiān)管規(guī)則成形，要點有：支付機構(gòu)將客戶備付金全額交存至指定機構(gòu)專用存款賬戶，不計付利息；支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理。 路 第三方支付業(yè)務信息流、資金流改變，統(tǒng)一“斷直連” 原有業(yè)務模式下，第三方支付機構(gòu)備付金賬戶設(shè)在銀行，支付機構(gòu)可以直連銀行處理交易信息，并進行資金劃轉(zhuǎn)；部分中小型支付機構(gòu)由于無銀行支付渠道，通過間聯(lián)銀聯(lián)、頭部收單機構(gòu)等機構(gòu)處理交易，直連、間聯(lián)模式并存。政策實施后，支付機構(gòu)備付金賬戶設(shè)在央行下，全部交易信息通過銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)平臺處理，均以間聯(lián)模式運營。 路 備付金將逐步全額交存，第三方支付機構(gòu)收入受損 收付款雙方通過第三方支付機構(gòu)進行交易的過程中，由于資金在賬戶流轉(zhuǎn)中產(chǎn)生一定的時間差，故平臺會產(chǎn)生資金沉淀，這部分支付機構(gòu)預收的代付貨幣資金即是客戶備付金。在原有備付金政策下，備付金賬戶設(shè)在銀行，由銀行計付利息，支付機構(gòu)得到的利息收入成為其主要收入來源之一；且由于備付金金額較大，支付機構(gòu)往往能獲得銀行的支付通道優(yōu)惠，變相降低自身的通道成本。 為防止支付機構(gòu)挪用備付金，保證備付金的安全，監(jiān)管要求備付金100%集中交存至指定機構(gòu)，且不計付利息，直接使得支付機構(gòu)的備付金利息收入消失，并失去與銀行間的議價能力。 路 備付金利息收入消失將對支付機構(gòu)收入產(chǎn)生3-30%負面影響 據(jù)艾瑞估算，2017年備付金利息收入分別占到頭部收單機構(gòu)、中小型支付機構(gòu)總收入的3-7%、30%，備付金新政策下該部分收入將伴隨2019年1月14日備付金100%集中交存至央行而消失；另外，中小型支付機構(gòu)有20%左右的收入來源于利用客戶備付金的沉淀所進行的金融性投資，該部分收入也將消失。對于支付寶及財付通來說，超6000億元的備付金將全額交存，無法產(chǎn)生利息收入。 路 “斷直連”后，通道成本升高，原有通道營收模式難以繼續(xù) 政策實施前，部分無銀行直連通道的支付機構(gòu)間聯(lián)銀聯(lián)的通道成本成本較高，故往往間聯(lián)大型收單機構(gòu)。該模式下，中小型支付機構(gòu)通道成本降低，且大型收單機構(gòu)可以獲得通道收入。“斷直連”政策實施后，所有支付機構(gòu)間聯(lián)銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)，大型收單機構(gòu)的通道收入消失，必須間聯(lián)銀聯(lián)的支付機構(gòu)通道成本升高（網(wǎng)聯(lián)暫無收費）。但由于通道收入在大型收單機構(gòu)整體收入中占比較低，且專門以通道收入作為盈利模式的支付機構(gòu)不多，故“斷直連”政策主要對支付機構(gòu)的成本端產(chǎn)生影響，即增加了支付機構(gòu)通道成本。 路 “斷直連”使支付機構(gòu)通道建設(shè)能力持平，其他能力優(yōu)勢凸顯 新的政策環(huán)境下，不同規(guī)模支付機構(gòu)通道端建設(shè)能力基本上達到統(tǒng)一，利潤空間的整體縮小或?qū)⒅厮苁袌龈窬?/strong>：支付寶、財付通憑借其強大的客戶基礎(chǔ)和自有資金維持競爭優(yōu)勢，在零售領(lǐng)域的業(yè)務拓展能力較強，競爭優(yōu)勢明顯；頭部收單機構(gòu)部分客戶資源通過代理商獲得，利潤變薄可催促其拓展直銷模式下的客戶，故具有良好客戶拓展能力、合作資源的支付機構(gòu)具有競爭優(yōu)勢；中小型支付機構(gòu)客戶、資金基礎(chǔ)較差，可能回尋求其他拓展基礎(chǔ)服務市場份額的路徑。 路 擴大市場份額、拓展收入來源成為支付機構(gòu)的主要應對策略 為應對利潤變薄的沖擊，各類型的第三方支付機構(gòu)均有不同程度的戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移。中小型支付機構(gòu)向更加垂直的市場拓展基礎(chǔ)業(yè)務；頭部收單機構(gòu)加強商戶基礎(chǔ)的建立以搶占市場份額，或增加商戶服務能力以拓展盈利點；支付寶、財付通二者繼續(xù)拓展零售端的市場，并繼續(xù)進行金融產(chǎn)品創(chuàng)新。 路 趨勢一：產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu) 產(chǎn)業(yè)鏈上各機構(gòu)連接關(guān)系更加清晰 以往競爭態(tài)勢下，第三方支付機構(gòu)在上游支付渠道及下游商戶資源上的競爭尤為激烈。隨著“斷直連”政策出臺，支付機構(gòu)在上游對發(fā)卡行資源和C端支付巨頭的資源爭奪上將告一段落。“間聯(lián)”模式成為定局，支付接口可從銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)統(tǒng)一接入，各機構(gòu)間的連接關(guān)系清晰。下游商戶拓展上，以往多通過商戶拓展服務商、小型收單機構(gòu)以及專門的第四方連接，為建立客戶基礎(chǔ)，應對支付業(yè)務利潤空間縮小的局面，支付機構(gòu)或?qū)⒖紤]以多種方式直接連接商戶。 路 趨勢二：業(yè)務層基本服務價格走低 “價格戰(zhàn)”或?qū)⒊掷m(xù)，支付“零費率”趨勢有所顯現(xiàn) 過去幾年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷蠶食市場，以更低的價格、更好的服務、更多的增值服務占據(jù)了90%以上市場，第三方支付機構(gòu)受到影響紛紛降低支付服務的費率，以此確保自身的優(yōu)勢。但目前為止，第三方支付機構(gòu)除牌照以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有的C端流量優(yōu)勢外，并無其他可以形成護城河的明顯優(yōu)勢。在此背景下，2017年底“斷直連”及備付金等相關(guān)政策出臺，支付機構(gòu)的基礎(chǔ)支付服務利潤空間進一步被擠壓，支付機構(gòu)亟需尋找新的盈利點。 艾瑞咨詢認為，支付機構(gòu)在發(fā)展利潤空間較大的增值服務初期可能會在基礎(chǔ)支付服務上進行讓利，如牌照審批放款，新進入者也會“免費”提供支付服務從而獲客。故在當前環(huán)境下，第三方支付市場仍將會持續(xù)一段時間的“價格戰(zhàn)”，少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)巨頭及增值服務發(fā)展勢頭良好的支付機構(gòu)以及新進入者或?qū)⑼耆珜崿F(xiàn)“零費率”，并將基礎(chǔ)支付服務作為流量入口，構(gòu)建業(yè)務生態(tài)圈。 |
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