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2019年中國第三方支付產(chǎn)業(yè)全景圖譜

作者：銀聯(lián)POS機(jī) 發(fā)布日期：2022-08-31 13:32:02　瀏覽次數(shù)：679

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第三方支付是商戶與客戶支付處理及結(jié)算的中介，盈利模式是依據(jù)交易量的比例向客戶收取服務(wù)費(fèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)類型主要包括銀行卡收單、預(yù)付卡業(yè)務(wù)及網(wǎng)絡(luò)支付。我國正在運(yùn)營的第三方支付機(jī)構(gòu)類型主要分為三種：一種是預(yù)付卡的發(fā)行與受理，目前共有168家獲得《支付業(yè)務(wù)許可證》的預(yù)付卡企業(yè)，在第三方支付嚴(yán)監(jiān)督背景下，預(yù)付卡細(xì)分行業(yè)的紅利逐步消失：具有銀行卡收單資質(zhì)的非銀金融機(jī)構(gòu)在我國約有幾十家，包括銀聯(lián)商務(wù)、拉卡拉、快錢等；還有第三類網(wǎng)絡(luò)支付類機(jī)構(gòu)，包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、固話支付和數(shù)字電話支付，近幾年來，非銀支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易額增長迅速。

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市場規(guī)模：2018年前三季度行業(yè)規(guī)模增速達(dá)42%移動(dòng)支付成最大引擎

近年來，隨著智能移動(dòng)終端的迅速發(fā)展與普及、各類電商消費(fèi)類平臺的移動(dòng)化，為第三方移動(dòng)支付創(chuàng)造出更多的使用場景，促使該行業(yè)得到飛速發(fā)展，從而使得我國第三方支付行業(yè)整體交易規(guī)模持續(xù)增長。

2013-2017年，第三方支付綜合支付交易規(guī)模由17.75萬億元增長至160.35萬億元。2018年前三季度我國第三方支付綜合支付交易規(guī)模超過157萬億元，增速達(dá)到42%。

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移動(dòng)終端和移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展是移動(dòng)支付迅速發(fā)展的重要前提。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心統(tǒng)計(jì)，中國移動(dòng)電子商務(wù)市場交易規(guī)模由2013年的2731億元迅速增長到2017年的51027億元。隨著移動(dòng)終端的普及和移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展，我國第三方支付移動(dòng)支付交易規(guī)模從2013年的1.3萬億快速增長到2017年的超過109萬億，增速連續(xù)4年超過100%，成為拉動(dòng)我國第三方支付交易規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長的最大引擎。

2018年前三季度，電商、餐飲、航旅、出行等移動(dòng)支付覆蓋行業(yè)主要廠商整體交易規(guī)模均保持平穩(wěn)增加。此外，在聚合支付廠商以及合作銀行的同步推動(dòng)下，移動(dòng)支付地域下沉效果開始顯現(xiàn)，場景固化進(jìn)一步松動(dòng)，移動(dòng)支付行業(yè)整體交易規(guī)模在前三季度依然保持高速增長。

另外，面向C端的主流支付機(jī)構(gòu)均保持了活動(dòng)和促銷力度，用戶爭奪特別是線下場景的爭奪進(jìn)一步加劇，移動(dòng)支付在公共交通、停車場、物流等業(yè)務(wù)場景上保持開拓，也進(jìn)一步保證了移動(dòng)支付行業(yè)交易規(guī)模的增長。

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我國互聯(lián)網(wǎng)支付經(jīng)歷了準(zhǔn)備期(-1992)、初創(chuàng)期(1993-1995)、回歸期(1995-1998)、發(fā)展期(1999-至今)四個(gè)階段。目前，我國互聯(lián)網(wǎng)支付已經(jīng)向多元化方向發(fā)展，基于銀行帳戶的在線支付方案在多個(gè)市場取得初步成功，對信用卡支付形成了重要的補(bǔ)充。

2013-2017年我國互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模持續(xù)增長，但增速連年放緩，2017年增速僅為28.21%。2018年前三季度互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)出現(xiàn)短期猛烈波動(dòng)，但由于波動(dòng)過后整體行業(yè)集中度更高，主要支付機(jī)構(gòu)受到影響較小，部分機(jī)構(gòu)甚至保持逆勢上揚(yáng)態(tài)勢，使得前三季度整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模仍較2017年同比增長13.28%。

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競爭格局：支付寶、騰訊金融市占率超七成互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域銀聯(lián)商務(wù)趕超騰訊金融

從中國第三方支付綜合支付領(lǐng)域2018年第三季度的數(shù)據(jù)來看，支付寶、騰訊金融分別以45.64%、32.11%的市占率遙遙領(lǐng)先于其他交易平臺，二者市占率總和超過七成，達(dá)77.75%。另外，銀聯(lián)商務(wù)的市占率也較大，為9.75%。隨著未來行業(yè)的不斷整合，支付寶與騰訊金融雙寡頭的局面將不斷得到鞏固。

在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，雖然支付寶的市占率仍位列第一，但是相較移動(dòng)支付領(lǐng)域，其優(yōu)勢不再明顯。

2018年第三季度，支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、騰訊金融位列前三名，三家機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付領(lǐng)域爭奪激烈，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)偏向保守，導(dǎo)致其在總規(guī)模上繼續(xù)小幅下降，令其他支付機(jī)構(gòu)在一定程度上擠占了前三家巨頭的市場份額。支付寶和銀聯(lián)商務(wù)的市占率均在20%以上，但兩者僅相差不到1個(gè)百分點(diǎn)；騰訊金融的市占率低于10%，明顯落后于前兩大平臺。

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投資現(xiàn)狀：監(jiān)管趨嚴(yán)行業(yè)整合并購潮涌現(xiàn)

2016年以前第三方支付行業(yè)的快速發(fā)展得益于行業(yè)監(jiān)管環(huán)境的寬松，而隨著行業(yè)亂象的頻發(fā)，國家也加強(qiáng)和加快了對行業(yè)的整頓清理，主要表現(xiàn)平臺運(yùn)營牌照發(fā)放方面：

自2011年4月底央行簽發(fā)首批第三方支付牌照至今，央行總計(jì)簽發(fā)了271張第三方支付牌照；但在2015年8月份，央行注銷了3張支付牌照，結(jié)束了第三方支付牌照“只發(fā)不撤”的歷史。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從第一批續(xù)展決定到2018年7月底，央行共注銷了33張支付牌照，目前市場上存量有效支付牌照為243張。

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事實(shí)上，在央行收緊牌照發(fā)放以及采取嚴(yán)格續(xù)展工作后，市場上便迎來了第三方支付牌照的收購和轉(zhuǎn)讓潮。目前，包括小米、恒大、唯品會(huì)等知名企業(yè)的支付牌照都是通過收購了第三方支付公司獲取，其主要目的是為自身產(chǎn)業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)提供便利，同時(shí)進(jìn)行輸出，掌握更多的大數(shù)據(jù)源。但由于價(jià)格高昂，并且有無法續(xù)展的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)未來幾年小型第三方支付公司或被大型互聯(lián)網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)收購，收購潮繼續(xù)涌現(xiàn)，行業(yè)整合將持續(xù)加劇。

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產(chǎn)業(yè)布局：跨境支付服務(wù)熱度不減支付平臺B端業(yè)務(wù)行業(yè)覆蓋率有待提高

目前，出口仍是拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”之一，伴隨著跨境貿(mào)易的興起，傳統(tǒng)的銀行間服務(wù)已經(jīng)不能滿足新興平臺的需求，并且國內(nèi)第三方支付市場已經(jīng)在一二線城市相對飽和，面臨著的競爭壓力逐漸加大，再加上第三方支付技術(shù)與模式的日趨成熟、海外相對于國內(nèi)更高的費(fèi)率，使得第三方支付機(jī)構(gòu)走出國門進(jìn)行全球布局成為其實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的必由之路。

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B端服務(wù)是最早興起的跨境支付商戶端服務(wù)，也是中小支付機(jī)構(gòu)從事跨境的主要目標(biāo)，目前渠道方式已趨于成熟。C端服務(wù)則是國內(nèi)第三方支付巨頭爭奪市占率的戰(zhàn)場，一般采取獨(dú)立申請牌照運(yùn)營或并購輸出服務(wù)等方式。

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從目前我國各大第三方支付平臺布局的跨境行業(yè)分布情況來看，主要集中布局在酒店住宿、航空機(jī)票、留學(xué)教育、貨物貿(mào)易四大行業(yè)，其他五個(gè)行業(yè)布局的平臺數(shù)量最多的也僅為六家，表明我國第三方支付平臺B端業(yè)務(wù)的行業(yè)覆蓋率有待進(jìn)一步提高。

發(fā)展趨勢：市場競爭格局沒有大變化專業(yè)化成支付機(jī)構(gòu)分水嶺

經(jīng)過監(jiān)管機(jī)構(gòu)近幾年對行業(yè)亂象的整治，第三方支付行業(yè)無序競爭的時(shí)代即將過去，無論是螞蟻金服等行業(yè)巨頭，還是拉卡拉等深耕行業(yè)多年的支付機(jī)構(gòu)，經(jīng)過了多年的積累已經(jīng)慢慢建立了自己獨(dú)特的優(yōu)勢，短期內(nèi)格局不會(huì)有太大變化。

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隨著支付逐漸成為我國交易發(fā)生過程中不可缺少的一環(huán)，并且已經(jīng)發(fā)展成為了重要的流量入口。支付的增值服務(wù)已經(jīng)被加入諸如店鋪管理、卡券營銷、會(huì)員管理、綜合支付等多層次內(nèi)容，未來還會(huì)向著大數(shù)據(jù)分析支撐的營銷服務(wù)轉(zhuǎn)化。

但由于零售、物流、商旅、外賣等支付頻率最高的行業(yè)在店鋪管理方式、運(yùn)營模式、獲客方式、業(yè)務(wù)流程等方面均有相似之處，要想真正在激烈的市場競爭中存活，支付行業(yè)服務(wù)商要快速轉(zhuǎn)變，增加行業(yè)一體化解決方案，加大機(jī)構(gòu)間協(xié)同，針對每個(gè)行業(yè)的不同痛點(diǎn)提供更多增值服務(wù)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國第三方支付產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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