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| 隨著移動支付的快速發(fā)展，第三方支付已經(jīng)深度融入到生活中，如果生活在一二線城市，從吃飯、購物、看電影、菜市場買菜到搭公交地鐵，你能想到的消費(fèi)場景，基本都可以用移動支付解決。在這些便捷的背后都有第三方支付在支撐，雖然我們每天都在接觸第三方支付，但真的了解第三方支付嗎？ 準(zhǔn)備用一篇長文為大家深度解讀第三方支付，因?yàn)槲恼卤乳L，大家可以先根據(jù)目錄來了解。 目錄 [TOC] 1、第三方支付概述 2、第三方支付起源 PayPal 支付寶 3、牌照發(fā)放 4、支付牌照 5、第三方支付參與者 6、第三方支付的盈利模式 第三方支付參與者的盈利模式 第三方支付企業(yè)的盈利模式 7、第三方支付發(fā)展概況 國外第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況 國內(nèi)第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況 8、第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢 兼并重組浪潮 支付創(chuàng)新加速從產(chǎn)品端向應(yīng)用端演進(jìn) 互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付是未來行業(yè)創(chuàng)新和爆發(fā)性增長的重要領(lǐng)域 跨境支付將成為第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)新的藍(lán)海 少數(shù)企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕對優(yōu)勢 9、第三方支付行業(yè)監(jiān)管 1、備付金管理 2、統(tǒng)一清算 3、創(chuàng)新業(yè)務(wù) 監(jiān)管意圖對第三方支付可能產(chǎn)生的影響 10、第三方支付并購 結(jié)語 參考 1、第三方支付概述 說起第三方支付，好像大家都知道，天天不是用支付寶和微信嗎？支付寶和微信支付確實(shí)是行業(yè)內(nèi)非常具有代表的第三方支付公司，但現(xiàn)在他們已經(jīng)不完全是一家第三方支付公司，都可以稱為金融集團(tuán)。其實(shí)第三方支付，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止支付寶和微信支付還有更多產(chǎn)品類型和支付場景。 維基百科：第三方支付（英語：Third-Party Payment）指的是由第三方業(yè)者居中于買賣家之間進(jìn)行收付款作業(yè)的交易方式。此名詞首先出現(xiàn)于中國，在中國從事第三方支付業(yè)務(wù)必須申請第三方支付牌照（支付業(yè)務(wù)許可證）。 之所以稱“第三方”，是因?yàn)檫@些平臺并不涉及資金的所有權(quán)，而只是起到中轉(zhuǎn)作用。它原本是用來解決不同銀行卡的網(wǎng)上銀行對接以及異常交易帶來的信用缺失問題，通過提供線上和線下支付渠道，完成從消費(fèi)者到商戶以及金融機(jī)構(gòu)間的貨幣支付、資金清算、查詢統(tǒng)計(jì)等系列過程。 在中國第三方支付是受到中國中國人民銀行所監(jiān)管。中國人民銀行所頒布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》中對第三方支付運(yùn)營機(jī)構(gòu)的定義為：辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。第三方支付被稱為網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，是指收款人或付款人通過計(jì)算機(jī)、移動終端等電子設(shè)備，依托公共網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)遠(yuǎn)程發(fā)起支付指令，且付款人電子設(shè)備不與收款人特定專屬設(shè)備交互，由支付機(jī)構(gòu)為收付款人提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)的活動。 根據(jù)央行2010年在《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中給出的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)的定義，從廣義上講第三方支付是指非金融機(jī)構(gòu)作為收、付款人的支付中介所提供的網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)。 為什么需要第三方支付： 1.第三方支付平臺提供一系列的應(yīng)用接口程序，將多種銀行卡支付方式整合到一個界面上，負(fù)責(zé)交易結(jié)算中與銀行的對接，使網(wǎng)上購物更加快捷、便利。第三方支付整合了后端各大銀行的不同支付接口，對外提供統(tǒng)一的接入平臺，方便商戶接入。 2.銀行商業(yè)系統(tǒng)安全等級的要求，支付體驗(yàn)相對較差，利用第三方支付平臺進(jìn)行支付操作更加簡單而易于接受。第三方支付激烈的競爭中，為了爭奪更多的用戶，在商戶接入，用戶體驗(yàn)，產(chǎn)品易用性等方面做了大量優(yōu)化，方便用戶、商戶支付體驗(yàn)。 3.第三方支付平臺本身依附于大型的門戶網(wǎng)站，且以與其合作的銀行的信用作為信用依托，因此第三方支付平臺能夠較好地突破網(wǎng)上交易中的信用問題，有利于推動電子商務(wù)的快速發(fā)展。 4.從成本來說，第三方支付平臺降低了企業(yè)直連銀行的成本，從而滿足企業(yè)發(fā)展在線業(yè)務(wù)的收付要求。第三方支付平臺更加簡化了支付上的轉(zhuǎn)賬，從而對降低轉(zhuǎn)賬所需時(shí)間。第三方支付平臺避免與服務(wù)企業(yè)上的競爭，只作為中間的服務(wù)層。而第三方支付平臺的多樣性，為被服務(wù)的市場訂制個性化的結(jié)算服務(wù)。 2、第三方支付起源 第三方支付最早源于美國的獨(dú)立銷售組織制度 （Independent Salesorganization， ISO），指收單機(jī)構(gòu)和交易處理商委托 ISO 做中小商戶的發(fā)展、服務(wù)和管理工作的一種機(jī)制。1996 年，全球第一家第三方支付公司在美國誕生，隨后逐漸涌現(xiàn)出 Amazon Payments、 Yahoo!PayDirect、 PayPal 等一批第三方支付公司，其中以 PayPal 最為突出，其發(fā)展歷程基本代表了北美第三方支付市場的發(fā)展縮影。 PayPal 世界第一家支付公司是 PayPal，現(xiàn)在也是世界上使用范圍最廣的第三方支付公司。PayPal 支持200多個國家和地區(qū)，全球活躍用戶接近2億，通用貨幣涵蓋加元，歐元，英鎊，美元，日元，澳元等24種。 1998年在美國的斯坦福，一位叫馬克斯?列夫琴（Max Rafael Levchi）的程序員被一場名為“市場全球化和政治自由之間的聯(lián)系”的演講而大為所動，演講結(jié)束后馬克斯主動找到演講者彼得?蒂爾（Peter Thiel）交流互動。他與馬克斯研討了當(dāng)前支付領(lǐng)域的種種痛點(diǎn)，嘗試用一種新的技術(shù)（數(shù)字錢包）來代替現(xiàn)金，實(shí)現(xiàn)個人對個人的支付。 一家名叫康菲尼迪（Confinity）的支付公司就這樣在兩位年輕人此次簡短交流和幾次午餐的思想碰撞后誕生。產(chǎn)品的初衷是提供一個方便客戶和商家進(jìn)行網(wǎng)上金錢交易的工具。 2000年，埃隆?馬斯克為解決在網(wǎng)上快捷轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)上的競爭，將 X.com 公司與彼得?蒂爾和麥克斯?拉夫琴創(chuàng)辦的 Confinity 公司合并，這家新公司于次年2月更名為貝寶（PayPal）。 2002年10月，全球最大拍賣網(wǎng)站 eBay 以15億美元收購 PayPal，PayPal 便成為了 eBay 的主要付款途徑之一。2005年，PayPal 的中國大陸網(wǎng)站開通，名稱是“貝寶”，但是 PayPal 和貝寶實(shí)際上是兩個相互獨(dú)立的賬戶，因?yàn)樨悓毷褂萌嗣駧抛鳛槲ㄒ坏闹Ц敦泿拧?span style="display:none">jHE北京銀聯(lián)移動POS機(jī)辦理_收銀POS機(jī)_智能pos機(jī)_刷卡機(jī)_上門安裝收銀系統(tǒng)_個人POS機(jī)-谷騏科技【官網(wǎng)】 有趣的是, PayPal 自2002年以15億美元出售給 eBay 之后，大部分重要員工紛紛離職創(chuàng)業(yè)，PayPal 也因此一舉成為硅谷史上創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)者群體最多的一家公司，這些人被譽(yù)為 PayPal 黑幫。 “Paypal 黑幫”這個組織并不是特指某幾個聯(lián)合創(chuàng)始人，而是指早期帶領(lǐng) Paypal 跑馬圈地、離開 Paypal 后依舊馳騁科技領(lǐng)域的一群科技達(dá)人。這群從 Paypal 走出來的科技達(dá)人在各自領(lǐng)域所開拓的疆土。 路 早在1999年成立的北京首信和上海環(huán)迅兩個企業(yè)是中國最早的第三方支付企業(yè)，由于電子商務(wù)在中國的緩慢發(fā)展，其影響力一直不大。直到2004年12月阿里巴巴公司支付寶的推出，在淘寶購物平臺的強(qiáng)大影響下，其業(yè)務(wù)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，第三方支付的交易規(guī)模也呈飛速增長趨勢，僅用4年時(shí)間便以超過2億使用用戶的絕對優(yōu)勢勝過美國的 PayPal，成為全球最大的第三方支付平臺。 支付寶 支付寶是中國最大的第三方支付公司。支付寶最初是為了解決淘寶網(wǎng)絡(luò)交易安全所設(shè)的一個功能，該功能首先使用“第三方擔(dān)保交易模式”。 在淘寶網(wǎng)創(chuàng)辦之初，團(tuán)隊(duì)士氣高漲，大家拼勁兒十足，整個網(wǎng)站也很活躍，有很多用戶在論壇上發(fā)帖，用戶咨詢業(yè)務(wù)也很熱情，但奇葩的是沒有交易，因?yàn)樘詫毘跗诘慕灰追绞綗o非就兩種：要么同城交易見面;要么遠(yuǎn)程交易匯款。在中國人傳統(tǒng)的商業(yè)思維中，“一手交錢，一手交貨”是天經(jīng)地義的事情，而在網(wǎng)上交易中，這種傳統(tǒng)的交易模式?jīng)]有先例，淘寶的成長也隨之陷入困境。 碰巧的是，淘寶的創(chuàng)始人孫彤宇一次在逛淘寶網(wǎng)論壇時(shí)發(fā)現(xiàn)，關(guān)于支付信任問題，不僅淘寶網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為此頭疼，淘寶社區(qū)中的買家和賣家也在討論這個問題，他就主動發(fā)帖和這些用戶討論。一來二去，他的思路越來越清晰。孫彤宇想，既然用戶最關(guān)心的是錢，那么只要保證資金安全，用戶就敢用淘寶網(wǎng)了。因此，如果能在淘寶網(wǎng)推出一種基于擔(dān)保交易的支付工具，問題就解決了。 在2003-2005年，中國的金融行業(yè)還是以國有企業(yè)為主，電子支付牌照也并沒有放開，自己建立一個支付系統(tǒng)既面臨法律的風(fēng)險(xiǎn)，也面臨技術(shù)的難題。當(dāng)時(shí)國內(nèi)的大多銀行覺得：每一筆交易才5塊錢、10塊錢，完成一筆交易賺的錢都不夠我們銀行的成本。 銀行覺得利潤很低不值得去做，民企沒有支付牌照卻面臨著法律風(fēng)險(xiǎn)，正在團(tuán)隊(duì)猶豫之際，馬云對團(tuán)隊(duì)說： 路 想要了解這段經(jīng)歷可以點(diǎn)擊鏈接查看視頻：《馬云講 Honor |視頻》 2003年10月18日，淘寶網(wǎng)首次推出支付寶服務(wù)。 2004年，支付寶從淘寶網(wǎng)分拆獨(dú)立，逐漸向更多的合作方提供支付服務(wù)，發(fā)展成為中國最大的第三方支付平臺。 2008年1月1日起更名為“支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”。 2017年11月11日凌晨，天貓雙11全球狂歡節(jié)剛開場5分22秒，支付峰值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的25.6萬筆／秒，比去年增長超過1.1倍，數(shù)據(jù)庫處理峰值也創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到4200萬次／秒，這個數(shù)據(jù)全球第一。 2018年天貓雙11全球狂歡節(jié)，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，雙11開場2分05秒破百億，26分03秒破500億，1小時(shí)47分26秒破千億。數(shù)據(jù)顯示，2018年雙11每秒訂單創(chuàng)建峰值達(dá)到49.1萬筆，其它技術(shù)的各種峰值數(shù)據(jù)也將再次打破全球記錄。 目前支付寶已經(jīng)成為全球交易量最大的第三方支付服務(wù)公司。 在國內(nèi)支付寶是一直引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新之路，從最開始的第三方擔(dān)保交易模式，到后來的快捷支付，二維碼支付、余額寶、VR 支付等諸多全球首創(chuàng)。支付寶已經(jīng)從最初的支付工具，變成現(xiàn)在的螞蟻金服。 支付寶在最初期發(fā)展的時(shí)候很痛苦，因?yàn)楹芏嚆y行都沒有對外提供標(biāo)準(zhǔn)的接口，支付寶就開始一家一家的談，直到最后覆蓋了中國絕大多數(shù)的銀行。支付寶在快速發(fā)展的過程中，特別是雙十一的推出給支付寶和銀行系統(tǒng)都造成了很大的壓力，不少銀行在雙十一的初期因?yàn)樵L問量太大而崩潰。 后期隨著雙十一的規(guī)模不斷上漲，支付寶聯(lián)合各大銀行對系統(tǒng)進(jìn)行升級才保障了后續(xù)業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展。從某種程度上講，支付寶間接的提升了很多銀行系統(tǒng)的支撐能力。 3、牌照發(fā)放 在中國很多行業(yè)發(fā)展都會走到前面，等行業(yè)發(fā)展到一定的規(guī)模，政府才會根據(jù)行業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行監(jiān)管。典型的行業(yè)有：第三方支付、p2p互聯(lián)網(wǎng)金融、線上打車行業(yè)等。這樣做有兩方面的好處，第一，在行業(yè)發(fā)展初期，可以鼓勵行業(yè)創(chuàng)新，充分發(fā)揮市場的能動性；第二，發(fā)展到一定階段后，政府也好根據(jù)行業(yè)特性，制定符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的政策，監(jiān)管其實(shí)也是為了更好規(guī)范市場。 因?yàn)楸救嗽诨ソ鹦袠I(yè)工作過幾年，可以明顯的感覺到政府監(jiān)管真正是為了保護(hù)弱勢群體的資金安全，特別是泛金融行業(yè)。 自2011年到2015年央行一共發(fā)放270張第三方支付牌照，且繼2015年僅發(fā)放2張之后2016年沒有再新發(fā)牌照，與此同時(shí)2016年4月央行下發(fā)文件對支付機(jī)構(gòu)分級分類監(jiān)管，且5年期滿之后續(xù)展從嚴(yán)。2017年6月29日發(fā)放第271張支付牌照。 歷年第三方支付牌照發(fā)放情況： 路 首批獲取牌照的部分公司： 路 這27家公司中有現(xiàn)在非常有名的支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)等，也有很多公司漸漸消失人們的視野中。但是可以肯定的是，可以在一批獲取支付牌照的公司，在當(dāng)時(shí)都是比較有代表性的第三方支付公司。后期隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，第三方支付牌照成為了 IT 巨頭的標(biāo)配，往往一個支付牌照在市場上就可以賣到數(shù)億。 2015年8月份，央行注銷3張支付牌照，結(jié)束了第三方支付牌照“只發(fā)不撤”的歷史。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從第一批續(xù)展決定至今，央行共注銷了28張支付牌照。 目前市面上剩余243張牌照正常運(yùn)營，其中113家僅支持預(yù)付卡發(fā)行與受理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，且絕大多數(shù)還受到地域限制；支持全國范圍銀行卡收單的僅剩37張，支持移動支付的僅有48家，而同時(shí)具備開展互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付和銀行卡收單三項(xiàng)業(yè)務(wù)的僅有26家。 4、支付牌照 自從2011年5月3號，人行對第三方支付納入監(jiān)管之后，央行將支付牌照共分為七種類型： ?預(yù)付卡受理?預(yù)付卡發(fā)行?移動電話支付?互聯(lián)網(wǎng)支付?固定電話支付?銀行卡收單?數(shù)字電視支付。 其中，互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付又合稱為網(wǎng)絡(luò)支付；預(yù)付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單又分為地域性和全國性，預(yù)付卡發(fā)行與受理以地方性為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在243家支付機(jī)構(gòu)中，僅有6家具有全國性的"預(yù)付卡發(fā)行與受理"業(yè)務(wù)許可，分別是：資和信電子支付有限公司、開聯(lián)通支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司、裕福支付有限公司、易生支付有限公司、海南新生信息技術(shù)有限公司、平安付科技服務(wù)有限公司。 據(jù)零壹財(cái)經(jīng)?零壹智庫統(tǒng)計(jì)，243家支付機(jī)構(gòu)共擁有535張支付牌照。其中"預(yù)付卡發(fā)行"150張，"預(yù)付卡受理"155張，兩者的占比之和超過50%；其次，"互聯(lián)網(wǎng)支付"牌照共110張，占比21%。以下為七種支付牌照類型的占比情況： 路 其中牌照中，我們可以按照最常使用的業(yè)務(wù)類型分為三類： 網(wǎng)絡(luò)支付 依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)（B2CC2C）在收付款人直接轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為，包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等。（如支付寶、財(cái)付通、快錢） 網(wǎng)絡(luò)支付盈利來源于交易傭金和備付金的存款利息。一方面，通過在線支付，網(wǎng)絡(luò)支付的服務(wù)商主要收取交易傭金，傭金率與收單業(yè)務(wù)相當(dāng)。另一方面，利潤源于備付金利息收入（當(dāng)然現(xiàn)在這個收入沒有了，我們后面來講）。 銀行卡收單 通過銷售點(diǎn)（POS）終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為，為商戶提供收單清算服務(wù)。（如支付通、拉卡拉等） 收單企業(yè)有合作的收單銀行，對于收單銀行自己持卡人的交易，收單銀行自己處理，其他銀行的交易，由合作收單銀行轉(zhuǎn)接到銀聯(lián)，銀聯(lián)轉(zhuǎn)接到其他發(fā)卡行處理。 預(yù)付卡 指由發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行的，可在商業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域使用的債權(quán)憑證，具體表現(xiàn)為購物券或消費(fèi)卡。劃分為單用途預(yù)付卡和多用途預(yù)付卡。單用途預(yù)付卡只能在本企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè)使用（如沃爾瑪、家樂福卡），多用途預(yù)付卡是由第三方發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行，跨法人使用的預(yù)付卡種類（如北京資和信商通卡）。盈利來源于一是支付手續(xù)費(fèi)；二是可以實(shí)現(xiàn)資金沉淀，賺取其他投資收益；三是隱秘收入，即過期預(yù)付卡里的剩余資金。 跨境支付牌照 2013年3月，外匯局曾下發(fā)《支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》，決定在上海、北京、重慶、浙江、深圳等地開展試點(diǎn)。允許參加試點(diǎn)的支付機(jī)構(gòu)集中為電子商務(wù)客戶辦理跨境收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。 2013年9月，國家外管局發(fā)放了首批17張跨境支付牌照。2014年，第二批共5家第三方支付平臺獲得跨境支付牌照。進(jìn)入2015年，跨境支付走向了法制化和規(guī)范化道路。 2015年底，獲得該資格的支付平臺數(shù)量為27家。隨后的2016年，跨境業(yè)務(wù)試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量維持不變。直至2017年春季，外管局才批準(zhǔn)3家參與跨境試點(diǎn)。自此，擁有跨境支付資格的支付平臺數(shù)量達(dá)到30家。 跨境支付包括境外線下消費(fèi)、跨境轉(zhuǎn)賬匯款、跨境網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)三種途徑。而第三方支付中的跨境支付平臺也是跨境轉(zhuǎn)賬匯款3種主要途徑之一，另外2種途徑分別為商業(yè)銀行和專業(yè)匯款公司。 下圖為擁有牌照的代表性公司 路 在目前的市場上，網(wǎng)絡(luò)支付牌照最為值錢，得益于中國互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，使用場景廣泛；銀行卡收單牌照主要適用于線下 Pos 機(jī)類業(yè)務(wù)發(fā)展，是我國第三方支付最早的商業(yè)模式，但隨著移動支付的發(fā)展，對線下收單造成了一定的沖擊，但全國的收單牌照也非常值錢；預(yù)付卡作為特定行業(yè)的使用，相對來講使用場景較少。 作為金融業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，支付的地位越來越重要。業(yè)內(nèi)人士向第一消費(fèi)金融表示，像螞蟻金服這樣的公司的估值，超六成是支付業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，因?yàn)樘幱谡麄€螞蟻金服生態(tài)的核心地位――流量入口。 支付連接資金、人、企業(yè)和行業(yè)，在這個過程中經(jīng)用戶授權(quán)收集的數(shù)據(jù)可以讓支付企業(yè)“立足支付，深耕行業(yè)”。一些具備多張支付牌照，或者牌照具有較多支付業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，有非常好的前景。 5、第三方支付參與者 第三方支付做為支付的中介，下游連接客戶和商戶，上游連接銀/網(wǎng)聯(lián)和發(fā)卡行。第三方支付內(nèi)部有三個關(guān)鍵的團(tuán)隊(duì)，運(yùn)營負(fù)責(zé)服務(wù)代理商、商戶接入；風(fēng)控負(fù)責(zé)審核商戶資質(zhì)，風(fēng)險(xiǎn)交易、防控反洗錢、盜卡等情況發(fā)生；結(jié)算團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)給代理商分潤、商戶資金結(jié)算等。 路 客戶，作為普通的購物者，我們都充當(dāng)著客戶的角色，在線上購物時(shí)在商戶提供的平臺中使用第三方支付進(jìn)行付款購物；在線下商場、商超、商店等購物時(shí)使用 Pos 機(jī)、智能 Pos 等設(shè)備刷卡交易。 商戶，商戶可以分為大商戶或者小商戶，小商戶一般為小商代、小超市的業(yè)主或者稍微大一點(diǎn)可以是連鎖飯店、連鎖企業(yè)等，這類的商戶一般都是通過代理商來接入到第三方支付的系統(tǒng)中；大型商戶，比如滴滴、美團(tuán)這類大型平臺都是第三方支付爭奪對象，一般都有對應(yīng)的優(yōu)惠政策，由第三方支付和大型商戶直接簽約。 代理商，代理商一般多存在于線下收單業(yè)務(wù)中，大型代理商一般都自己的 Pos 設(shè)備，營銷運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，第三方支付公司和代理商合作，代理商發(fā)展商戶，當(dāng)發(fā)展的商戶產(chǎn)生交易時(shí)，在收取商戶的手續(xù)費(fèi)中拿出一部分來分給代理商，行業(yè)內(nèi)成為分潤。 第三方支付，第三方支付公司提供支付通道，幫助商戶對客戶進(jìn)行收款，中間賺取交易手續(xù)費(fèi)。 卡組織，卡組織全稱銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)（又稱信用卡組織/銀行卡組織），由成員組成的國際性或區(qū)域性支付卡組織，授權(quán)成員發(fā)卡，受理商戶的卡交易，擁有并經(jīng)營自己的國際區(qū)域處理網(wǎng)絡(luò)。 銀行卡組織本身并不發(fā)卡，而是由加入銀行卡組織的金融類機(jī)構(gòu)會員（主要是銀行）來發(fā)行各種卡片，并且會提示其會員機(jī)構(gòu)們開發(fā)新的支付產(chǎn)品和技術(shù)。持卡人的相關(guān)關(guān)系也有各金融機(jī)構(gòu)自己負(fù)責(zé)管理。 卡組織負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營全球或區(qū)域統(tǒng)一的支付卡信息交換網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)支付卡交易的信息轉(zhuǎn)換和資金清算，制定并推行支付卡跨行交易業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 用大白話講就是，聯(lián)合各大銀行創(chuàng)辦這樣一個組織，組織內(nèi)的成員銀行，都必須按照我的交易標(biāo)準(zhǔn)、支付協(xié)議來開發(fā)接口，這樣各大銀行相互交易時(shí)就可以通過一個標(biāo)準(zhǔn)的平臺來負(fù)責(zé)支付、結(jié)算、清算。 卡組織的成立是一件非常有意義的事情，能夠讓全球的交流與溝通變得更為先進(jìn)便利化，使得世界能夠融合在一起。在國外進(jìn)行旅游的人只要通過使用國際卡組織所簽發(fā)的信用卡就能夠進(jìn)行透支消費(fèi)，讓他們不必在擔(dān)心不同幣種不同銀行支付的問題。 世界上有六大銀行卡組織，其中最大的就是 VISA 和萬事達(dá)，也包含中國的銀聯(lián)。 發(fā)卡方，主要職能是向持卡人發(fā)行各種銀行卡，并通過提供各類相關(guān)的銀行卡服務(wù)收取一定費(fèi)用。通過發(fā)行銀行卡，發(fā)卡機(jī)構(gòu)獲得持卡人支付的信用卡年費(fèi)、透支利息、持卡人享受各種服務(wù)支付的手續(xù)費(fèi)、商戶回傭分成等。 發(fā)卡方一般就是各大銀行，發(fā)型的貸記卡和借記卡，不管我們使用哪個銀行的銀行卡，在進(jìn)行支付交易的時(shí)候，發(fā)卡方都會從中收取一筆手續(xù)費(fèi)。 大家注意，在這參與的六個角色中，只有一個角色需要付出手續(xù)費(fèi)就是商戶；客戶按照正常的商品價(jià)格去付費(fèi)，并沒有多支付其它余額；代理商、第三方支付、卡組織和發(fā)卡行都是需要從交易中收取手續(xù)費(fèi)。 那么商戶為什么愿意多付出這筆交易呢？原因是它不得不這樣，當(dāng)大部分銷售者都習(xí)慣無現(xiàn)金支付時(shí)，如果商戶不提供無現(xiàn)金支付途就有可能會損失這筆交易，特別是線上交易時(shí)，他沒有選擇。這就是商戶成為唯一被薅羊毛的角色，但其實(shí)真正的羊毛還是消費(fèi)者，商戶在獲取的收益中肯定包含了此費(fèi)用。 在這里就不得不提到收單行業(yè)7:2:1分成模式，現(xiàn)在一般的商戶收付費(fèi)都在千6左右，那就意味著每交易1000元錢，商戶需要付出6元左右的手續(xù)費(fèi)。那么這筆收付費(fèi)如何分配呢？ 手續(xù)費(fèi)常規(guī)按721進(jìn)行分，7為發(fā)卡行，2為收單行，1為銀聯(lián)，也就是發(fā)卡行收取手續(xù)費(fèi)的70%、第三方支付收取手續(xù)費(fèi)的20%，銀聯(lián)收取手續(xù)費(fèi)的10%。但一般第三方支付大多都依賴于代理商來發(fā)展商戶，因此第三方支付的收取的20%還需要給代理商分成。 現(xiàn)在線下收單業(yè)務(wù)已經(jīng)是一片紅海，如果僅僅依靠交易的手續(xù)費(fèi)來盈利，面對現(xiàn)在移動支付的大沖擊，以后越來越難以為繼。 6、第三方支付行業(yè)監(jiān)管 目前，我國第三方支付的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)，按照“屬地原則”進(jìn)行監(jiān)管。以《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》為政策核心，人民銀行為主導(dǎo)，行業(yè)自律管理、商業(yè)銀行監(jiān)督為輔。由于第三方支付的迅猛發(fā)展，從2014年開始，央行對第三方支付出臺了相關(guān)政策進(jìn)行規(guī)范，如2015年12月出臺的《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，明確了第三方支付行業(yè)只能是中國支付體系的補(bǔ)充，作為非銀支付機(jī)構(gòu)，小額、便捷是其本質(zhì)，需要做好客戶信息安全、資金安全，以及風(fēng)險(xiǎn)防范。2016年開始的互聯(lián)網(wǎng)金融整治，包含了第三方支付行業(yè)，央行出臺了《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評級管理辦法》。 路 從支付牌照的收緊，到96費(fèi)改執(zhí)行，再到二維碼支付的開閘放水，監(jiān)管部門出臺的政策都是針對此前行業(yè)亂象的整頓，極大地促進(jìn)了行業(yè)的良性發(fā)展。 備付金管理 我國相關(guān)監(jiān)管制度規(guī)定，第三方支付機(jī)構(gòu)只能在一家銀行開立備付金專用存款賬戶，且其分支機(jī)構(gòu)不得另外開設(shè)備付金賬戶。禁止第三方支付機(jī)構(gòu)以任何形式挪用客戶備付金，并要求其按照備付金專用賬戶的利息總額計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。 為什么央行要建立第三方支付機(jī)構(gòu)備付金存管制度呢？主要是保障資金的安全性、流動性，一方面保障客戶資金安全，防止備付金被支付機(jī)構(gòu)用于違規(guī)用途，比如被第三方支付機(jī)構(gòu)擅自挪用、占用、借用客戶備付金等；另一方面保證資金流動性的需求，防止支付機(jī)構(gòu)因第三方支付 所產(chǎn)生的沉淀資金的 流動性風(fēng)險(xiǎn)。 統(tǒng)一清算 此前，第三方支付機(jī)構(gòu)為繞開銀聯(lián)，與多個銀行建立合作關(guān)系，逐步具備了跨行清算的功能，這加大了央行掌握資金流動性的難度，這一模式也成為洗錢、套現(xiàn)獲利、詐騙盜取資金的溫床，造成了支付和金融市場混亂。自2017開始，監(jiān)管文件頻發(fā)，“斷直連”已成為板上釘釘?shù)氖虑椤?span style="display:none">jHE北京銀聯(lián)移動POS機(jī)辦理_收銀POS機(jī)_智能pos機(jī)_刷卡機(jī)_上門安裝收銀系統(tǒng)_個人POS機(jī)-谷騏科技【官網(wǎng)】 直連：指第三方支付直接與商業(yè)銀行做對接，如果是本行交易直接完成，如果是跨行交易由商業(yè)銀行在上送到銀聯(lián)進(jìn)行交易。 間連：指第三方支付與銀聯(lián)系統(tǒng)相連接，當(dāng)發(fā)生POS消費(fèi)時(shí)，此交易信息先送至銀聯(lián)主機(jī)系統(tǒng)，由銀聯(lián)系統(tǒng)自動判斷后直接送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息再沿路返回。 創(chuàng)新業(yè)務(wù) 隨著移動支付的快速發(fā)展，二維碼支付、聚合支付這些新型支付方式的出現(xiàn)，在改變?nèi)藗兩畹耐瑫r(shí)，也隱藏著風(fēng)險(xiǎn)。2017年監(jiān)管密集出臺有關(guān)聚合支付、二維碼的法律法規(guī)，引導(dǎo)行業(yè)的合理發(fā)展，防范創(chuàng)新業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 在所有互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域中，第三方支付是監(jiān)管最早落地，牌照和管理體系最為健全的一個大分支。2018年業(yè)內(nèi)監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，在支付行業(yè)內(nèi)監(jiān)管目的更加明確，即：讓更多的創(chuàng)新發(fā)生在走正道、合規(guī)且能承擔(dān)社會責(zé)任的企業(yè)中。進(jìn)而形成一種良幣驅(qū)逐劣幣的態(tài)勢。 監(jiān)管意圖對第三方支付可能產(chǎn)生的影響 行業(yè)洗牌 已掌握市場優(yōu)勢資源的企業(yè)將在未來繼續(xù)掌握更多資源，第三方支付將產(chǎn)生3-5家巨頭企業(yè)引領(lǐng)市場，與其他體量較小的支付機(jī)構(gòu)拉開差距，它們在支付鏈條上的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合又使得強(qiáng)者愈強(qiáng)，而體量較小的支付機(jī)構(gòu)可能會專注于某一特定客戶群體、特定行業(yè)的支付需求。 創(chuàng)新方式 未來在支付業(yè)務(wù)自身的創(chuàng)新層面上,將更加集中在已有支付方式的效能提高領(lǐng)域，集中到現(xiàn)有支付形式的開級上繞過各類監(jiān)管紅線，游走于灰色地帶的創(chuàng)新將會受到一定抑制。 企業(yè)服務(wù) 無論是聚合支付公司還是第三方支付公司，將更加重視對企業(yè)客戶的服務(wù)，將自身系統(tǒng)能力向外輸出已經(jīng)成為行業(yè)共識，尤其在監(jiān)管強(qiáng)化支付牌照功能性的基礎(chǔ)上，聚合支付公司將更加積極的向企業(yè)服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型。 7、第三方支付的盈利模式 第三方支付參與者的盈利模式 產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)賺取不同利潤，第三方支付企業(yè)目前主要的盈利方式：電商平臺支付解決方案；電商交易商戶交易傭金；沉淀資金利息收入等。銀行的核心業(yè)務(wù)是負(fù)債業(yè)務(wù)和資產(chǎn)業(yè)務(wù)，支付清算和電子銀行業(yè)務(wù)只是銀行中間業(yè)務(wù)中的一小部分，該類業(yè)務(wù)占銀行業(yè)務(wù)收入的占比非常小。 銀聯(lián)：核心商業(yè)模式有銀行卡收單跨行交易手續(xù)費(fèi)分潤；ATM 跨行取款收費(fèi)；非金融機(jī)構(gòu)支付清算；銀行卡發(fā)行品牌服務(wù)（類似冠名）。 商業(yè)銀行：銀行卡交易發(fā)卡行手續(xù)費(fèi)分潤；銀行卡交易收單行手續(xù)費(fèi)分潤；電子銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)；快捷支付手續(xù)費(fèi)分潤支付。 第三方支付企業(yè)：電商交易商戶交易傭金；電商平臺支付解決方案；沉淀資金利息收入等。 路 第三方支付企業(yè)的盈利模式 支付清算是第三方支付的主要業(yè)務(wù)，是幫助實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移支付的工具。銀行對電子銀行等業(yè)務(wù)的發(fā)展是為了更好的服務(wù)由資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的存量客戶；電子支付作為第三方支付的根基，其要做到以支付產(chǎn)品去吸引用戶，留住用戶，所以在支付產(chǎn)品的開發(fā)、流程的優(yōu)化的迫切性要遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行。資產(chǎn)負(fù)債類業(yè)務(wù)在銀行電子支付業(yè)務(wù)之先，銀行并非一定要通過支付數(shù)據(jù)的開發(fā)拓展新的業(yè)務(wù)模式，其對數(shù)據(jù)資源的重視和利用程度不如第三方支付。對于第三方支付企業(yè)，其盈利模式如下圖所示： 路 2017年1月13日，央行下發(fā)通知，要求集中存管支付機(jī)構(gòu)客戶備付金。以后支付機(jī)構(gòu)不能自由支配客戶的備付金了，支付機(jī)構(gòu)靠將備付金拿來投資獲取收入的“吃利差”模式面臨終結(jié)。 面對盈利難的現(xiàn)狀，銀行卡收單的第三方支付公司選擇另外一個途徑來盈利，那就是跳碼，這個碼是什么碼呢？就是 MCC。 MCC 又稱商戶類別碼，它由四位數(shù)字構(gòu)成。由收單機(jī)構(gòu)為特約商戶設(shè)置，用語表明銀聯(lián)卡交易環(huán)境、所在商戶的主營業(yè)務(wù)范圍和行業(yè)歸屬、判斷境內(nèi)跨行交易商戶結(jié)算手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的主要依據(jù)。 MCC 由銀聯(lián)和發(fā)改委參照 ISO 國際標(biāo)準(zhǔn)《金融零售業(yè)商戶類別碼》發(fā)布, MCC 大類區(qū)別定價(jià)的狀況一直未變，不同行業(yè)的刷卡費(fèi)率從0.38%到1.25%不等，甚至還存在零費(fèi)率的公益慈善類和執(zhí)行封頂費(fèi)率的房車批發(fā)類，行業(yè)價(jià)差相當(dāng)可觀。 根據(jù) MCC 指定相關(guān)費(fèi)率，餐飲娛樂類是1.25%，一般類是0.78%，民生類是0.38%，最低的0.38%和最高的1.25%費(fèi)率相差好幾倍，有的第三方支付公司為了賺取更加高額的收付費(fèi)，就將餐飲類的交易上送到民生類，行業(yè)內(nèi)俗稱跳碼，通過跳碼第三方支付公司可以收取更多的手續(xù)費(fèi)。 但跳碼是銀聯(lián)禁止的，如果被監(jiān)管方查到大規(guī)模的跳碼交易，會對第三方支付進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者甚至?xí)蹁N第三方支付牌照，因此利潤和風(fēng)險(xiǎn)共存。 這些年銀/網(wǎng)連在推費(fèi)率統(tǒng)一，如果真正實(shí)施了費(fèi)率統(tǒng)一，依靠銀行卡收單的第三方支付日子會越來越難過。 8、第三方支付發(fā)展概況 國外第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況 1996 年，全球第一家第三方支付公司在美國誕生，隨后逐漸涌現(xiàn)出 Amazon Payments、 Yahoo!PayDirect、 PayPal 等一批第三方支付公司，其中以 PayPal 最為突出，其發(fā)展歷程基本代表了北美第三方支付市場的發(fā)展縮影。 到 20 世紀(jì) 90 年代末，隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子商務(wù)等行業(yè)的快速發(fā)展，完善的信用卡保障機(jī)制、金融支付系統(tǒng)、發(fā)達(dá)的物流體系極大促進(jìn)了 B2B、 B2C、 C2C 等網(wǎng)上交易模式的發(fā)展。 21 世紀(jì)以來，美國電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展進(jìn)一步推動了第三方支付的興起，比如知名的 eBay、 Amazon、谷歌等電子商務(wù)交易商，相應(yīng)地也促進(jìn)了 PayPal、Amazon Payment、 Google Checkout 等第三方支付機(jī)構(gòu)的繁榮發(fā)展。 總體而言，國外第三方支付市場的發(fā)展歷程可歸納為兩個階段：一是依托個人電子商務(wù)市場（C to C 市場）起源、壯大和成熟；二是向外部專業(yè)化、垂直化電子商務(wù)網(wǎng)站（B to C 市場）深入拓展。 路 國內(nèi)第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況 階段一：網(wǎng)銀發(fā)展促進(jìn)行業(yè)生長（2005 年以前） 1991年，中國人民銀行建成全國電子聯(lián)行系統(tǒng)，至此，中國的支付體系才初步形成。支付服務(wù)出現(xiàn)的契機(jī)是工具的普及、 需求增長與銀行落后的系統(tǒng)建設(shè)能力之間的矛盾。2002 年之前，各大商業(yè)銀行尚處于網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的發(fā)展完善期，向商家提供的支付接口沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)， 給商家和消費(fèi)者造成諸多不便。 2002 年，中國銀聯(lián)的成立解決了多銀行接口承接的問題。通過銀行共同分擔(dān)成本的方式，地方銀聯(lián)向商家提供多銀行卡在線支付統(tǒng)一接口，使異地跨行網(wǎng)上支付成為可能；而金融網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)的接口承接， 則由從電子商務(wù)發(fā)展而來的其他第三方支付機(jī)構(gòu)承擔(dān)。 該階段，第三方支付機(jī)構(gòu)提供的支付服務(wù)為支付網(wǎng)關(guān)模式，即具有較強(qiáng)銀行接口專業(yè)技術(shù)的第三方支付公司作為中介方，分別連接銀行和商家，從而幫助消費(fèi)者和商家在網(wǎng)絡(luò)交易支付過程中跳轉(zhuǎn)到各家銀行的網(wǎng)銀界面進(jìn)行支付操作。支付網(wǎng)關(guān)模式下，第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)自身附加值和增值空間均較小，收入主要來自銀行端手續(xù)費(fèi)的二次分潤。 基于這項(xiàng)制約，第三方機(jī)構(gòu)一方面不斷發(fā)展壯大，以期獲得規(guī)模效應(yīng)；另一方面，不斷尋求業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以期獲得新的利潤增長點(diǎn)和競爭優(yōu)勢。至此，銀行卡支付與互聯(lián)網(wǎng)支付的商業(yè)合作模式初步形成。 階段二：互聯(lián)網(wǎng)浪潮推動爆炸式增長（2005-2012 年） 2005 年被稱為以互聯(lián)網(wǎng)支付為代表的第三方支付概念提出的一年，在這一年，第三方支付公司在專業(yè)化程度、市場規(guī)模和運(yùn)營管理等方面均取得了較為顯著的進(jìn)步。 這一階段，第三方支付機(jī)構(gòu)在提供基礎(chǔ)支付服務(wù)的同時(shí)，開始向用戶提供各種類型的增值服務(wù)，例如繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、還款、授信等，第三方支付的概念逐漸被大眾所認(rèn)同。2008―2010 年，中國第三方支付行業(yè)異軍突起，交易規(guī)模連續(xù)三年持續(xù)增長；其中，互聯(lián)網(wǎng)支付的發(fā)展尤其迅猛。 2011 年，以中國人民銀行《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》正式發(fā)布及其后非金融支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》的頒發(fā)為標(biāo)志，第三方支付行業(yè)的外延有了進(jìn)一步延伸，即擴(kuò)展為在收付款人之間作為中介機(jī)構(gòu)提供網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)，包括銀聯(lián)商務(wù)在內(nèi)的 27 家企業(yè)獲得了中國人民銀行頒發(fā)的首批支付牌照。 至此，第三方支付牌照的發(fā)放標(biāo)志著第三方支付行業(yè)合法地位的確立，第三方支付行業(yè)的涵義邊界被正式定義，各子行業(yè)采用牌照監(jiān)管，行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段。 階段三：移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮醞釀重大變革（2012-2020 年） 2012 年是移動支付突破元年，基于智能手機(jī)的 SNS（社會性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)）、LBS（基于位置的服務(wù)）等應(yīng)用都取得了較大突破，以智能終端和移動網(wǎng)絡(luò)為依托的第三代支付風(fēng)起云涌。同時(shí)，第三方支付與保險(xiǎn)、信貸、證券等金融業(yè)務(wù)的新一輪互相滲透和融合正步入快車道，中國第三方支付將進(jìn)入一個新技術(shù)、新金融、新體系、新格局不斷涌現(xiàn)的重大變革階段，并逐步走向成熟和完善。 路 9、第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢 我國第三方支付行業(yè)加快增長，從2013年起，第三方支付市場的交易規(guī)模平均以50%的年均增速增長。2017年，我國第三方支付行業(yè)總交易規(guī)模達(dá)100萬億元。保守估計(jì)，2018年，我國第三方支付交易規(guī)模超過150萬億元。 路 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 兼并重組浪潮 鑒于最近幾年來央行發(fā)放牌照的速度明顯放緩，并于《2015 年支付結(jié)算工作要點(diǎn)》中明確“鼓勵現(xiàn)有機(jī)構(gòu)并購重組”，針對存量支付牌照企業(yè)的收購將趨于活躍。 此外，基于業(yè)務(wù)類型擴(kuò)展的需要或者規(guī)模化發(fā)展的需要，未來大型的第三方支付企業(yè)可能會對規(guī)模較小的支付企業(yè)進(jìn)行收購。同時(shí)， 由于支付行業(yè)鏈條較長，除了獲得支付牌照的第三方支付企業(yè)兼并重組無牌企業(yè)外， 還可能出現(xiàn)軟硬件生產(chǎn)領(lǐng)域廠商、電子商務(wù)企業(yè)等以并購已獲牌照第三方支付企業(yè)的方式進(jìn)入市場。 2011年，央行發(fā)放首批支付牌照，第三方支付自此獲得合法地位。從2016年8月起，在四次續(xù)牌中，不斷有支付牌照被注銷。截止2017年12月31日，271張支付牌照下降至243張。早在第一批第三方支付牌照續(xù)期遭遇延期后，央行明確表示，未來一段時(shí)間內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu)。 隨著監(jiān)管收緊，從資本市場的定價(jià)來看，牌照價(jià)值可見一斑。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2017年10月，全國共發(fā)生約百起收購或擬收購第三方支付公司的案例，互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的市場價(jià)格約為4-5億元；互聯(lián)網(wǎng)支付+移動支付兩項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)牌照超過6億元；擁有互聯(lián)網(wǎng)支付+移動支付+銀行卡收單三項(xiàng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的牌照價(jià)格最高，目前交易價(jià)格普遍超過10億元。 支付創(chuàng)新加速從產(chǎn)品端向應(yīng)用端演進(jìn) 依托大數(shù)據(jù)在對客戶行為進(jìn)行精準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上， 線上服務(wù)加速向各類生活服務(wù)滲透， O2O 正在成為支付行業(yè)向生活場景滲透的重要途徑和切入點(diǎn)。隨著O2O 模式的發(fā)展，更多的生活場景將被納入支付范疇，促進(jìn)消費(fèi)者支付行為習(xí)慣的改變。隨著支付平臺的發(fā)展及生態(tài)體系的建立，越來越多的電商平臺將主動融入支付平臺的生態(tài)圈，相互促進(jìn)與融合，實(shí)現(xiàn)“支付+商業(yè)”模式的協(xié)同發(fā)展。②新型支付習(xí)慣成為行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動力 互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付是未來行業(yè)創(chuàng)新和爆發(fā)性增長的重要領(lǐng)域 傳統(tǒng)的線下支付競爭已處于白熱化狀態(tài)，上升空間不如互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付。隨著我國電子商務(wù)環(huán)境的不斷優(yōu)越，支付場景的不斷豐富，以及金融創(chuàng)新的活躍，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)取得快速增長，第三方支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)也取得了較快增長。2016 年國內(nèi)非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到 54.25 萬億元，同比增速達(dá)到 124.27%。 2013-2020年中國第三方支付綜合支付交易規(guī)模 路 近年來，移動支付市場實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長，主要基于以下幾點(diǎn)因素： A、智能手機(jī)作為移動支付的終端載體，其保有量近年來迅速增加，保證了包括移動支付在內(nèi)的眾多移動端應(yīng)用的快速發(fā)展； B、移動支付技術(shù)如 NFC 支付、二維碼支付、聲波支付、生物識別技術(shù)等相關(guān)創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，用戶使用體驗(yàn)和支付安全性均得到顯著提高； C、“線下消費(fèi)+線上支付”的 O2O 模式在使用習(xí)慣上日益被廣大用戶接受，促使移動支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與線下企業(yè)的密切合作，并通過推出各種電子券等優(yōu)惠活動來吸引線下消費(fèi)者不斷使用移動支付。 第三方移動支付交易規(guī)模近年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，在第三方支付整體行業(yè)中所占比例逐年上升。2016年，第三方支付移動支付所占比例上升至54.8%；據(jù)新一期中國第三方移動支付市場監(jiān)測報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達(dá)713458.6億元人民幣，而第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付在2017年前三季度交易規(guī)模達(dá)178429.3億元人民幣，為移動支付的四分之一。據(jù)測算，2017年，第三方移動支付交易規(guī)模比例將進(jìn)一步上升，有望超過整個行業(yè)的60%。 2013-2017年中國第三方支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 路 截至2017年，中國移動支付交易額已經(jīng)是美國的11倍。各國愈加重視中國第三方移動支付在海外的影響，世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的報(bào)告也指出，中國已成為全球移動支付領(lǐng)導(dǎo)者。隨著我國跨境電商、政策等因素為第三方移動支付跨境增長提供動力，我國第三方移動支付在海外發(fā)展?jié)摿薮蟆?span style="display:none">jHE北京銀聯(lián)移動POS機(jī)辦理_收銀POS機(jī)_智能pos機(jī)_刷卡機(jī)_上門安裝收銀系統(tǒng)_個人POS機(jī)-谷騏科技【官網(wǎng)】 跨境支付將成為第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)新的藍(lán)海 跨境支付，是指兩個或兩個以上國家或地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)需借助一定結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)的行為。支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)，即支付機(jī)構(gòu)通過銀行為電子商務(wù)交易雙方提供跨境互聯(lián)網(wǎng)支付所涉的外匯資金集中收付及相關(guān)結(jié)售匯服務(wù)。 隨著國民收入的不斷增加，中國民眾對跨境電商、出境旅游、留學(xué)等跨境業(yè)務(wù)的需求不斷增加：同時(shí)，政府相關(guān)部門針對第三方支付機(jī)構(gòu)開展跨境支付業(yè)務(wù)放寬了監(jiān)管要求，將跨境外匯支付試點(diǎn)業(yè)務(wù)拓展到全國，為第三方支付機(jī)構(gòu)開展跨境支付業(yè)務(wù)創(chuàng)造了便利條件，跨境支付業(yè)務(wù)已成為第三方支付機(jī)構(gòu)新的增長點(diǎn)。 在海外市場的開發(fā)中，從中國出境用戶切入的方式為第三移動支付平臺謀得了大幅度的進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國慶期間，使用支付寶在境外消費(fèi)的筆數(shù)為2016年同期8倍多，人均消費(fèi)金額提升近50%。境外消費(fèi)主力軍90后用戶人均消費(fèi)金額達(dá)到了1301元；00后人均消費(fèi)達(dá)到532元。 2017年支付寶跨境支付業(yè)務(wù)增長情況（單位：%） 路 中國支付清算協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2015 年，國內(nèi)支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付交易筆數(shù)為 4.10 億筆，金額為 1,453.74 億元，分別較上年增長 687.14%和460.01%。 少數(shù)企業(yè)占據(jù)行業(yè)絕對優(yōu)勢 目前，互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付呈現(xiàn)雙寡頭壟斷格局，其他支付機(jī)構(gòu)的集中度在不斷提升。目前，在移動支付領(lǐng)域中，支付寶和財(cái)付通（微信支付、QQ錢包）占據(jù)絕對優(yōu)勢。據(jù)調(diào)查，2017年第3季度，移動支付市場中，市場份額前列包括支付寶、騰訊金融、壹錢包、連連支付、聯(lián)動優(yōu)勢、易寶、快錢、百度錢包。其中支付寶占比53.73%，騰訊金融占比39.33%，合計(jì)超過90%的市場份額。可見，第三方支付行業(yè)集中度極高，目前是支付寶和財(cái)付通的天下。 2017年第三季度中國第三方移動支付交易市場格局（單位：%） 路 10、第三方支付并購 2016年8月12日，央行給首批支付牌照續(xù)展時(shí)宣稱"一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu)"。這標(biāo)志著第三方支付牌照進(jìn)入存量整合時(shí)代。 支付做商業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，是每個商業(yè)模式都不可繞開的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，另外支付數(shù)據(jù)也會展示公司內(nèi)部的經(jīng)營情況，作為互聯(lián)網(wǎng)公司巨頭肯定不愿意將這些信息展示給第三方，于是收購牌照成了現(xiàn)在唯一的選擇。 近年來已經(jīng)年發(fā)生多起第三方支付牌照收購事件，其中不乏互聯(lián)網(wǎng)公司。在第三方支付牌照逐漸減少的情況下，收購價(jià)格也是持續(xù)上漲。 從牌照交易案例看，一張經(jīng)營范圍為互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的市場價(jià)格約5億元，互聯(lián)網(wǎng)支付+移動支付兩項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)牌照超過6億元，擁有互聯(lián)網(wǎng)支付+移動支付+銀行卡收單三項(xiàng)業(yè)務(wù)牌照價(jià)值超過10億元。 收購案例中，布局牌照者，既有唯品會、昆百大A、萬達(dá)集團(tuán)、美團(tuán)點(diǎn)評、京東等電商、O2O平臺，也有新華金控、鍵橋通訊、民生金科、東方財(cái)富、高鴻股份、九鼎投資等金融行業(yè)深耕者，還有恒大、美的、小米、滴滴等其他行業(yè)巨頭。 26家擁有“互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、銀行卡收單”業(yè)務(wù)的牌照最具“含金量”，美團(tuán)點(diǎn)評全資收購錢袋寶，耗資超10億元；2014年，萬達(dá)集團(tuán)斥資3.15億美元獲得快錢的68.7%股權(quán)。 互聯(lián)網(wǎng)支付牌照、手機(jī)支付牌照是稀缺資源 路 其中，只有26家公司同時(shí)具備互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單和移動/固定電話的支付資質(zhì)，意味著這些公司可以拓展POS收單、PC端支付和手機(jī)支付業(yè)務(wù)，自然被有心布局獨(dú)立支付系統(tǒng)的行業(yè)巨頭相中，成了“搶手貨”。 牌照業(yè)務(wù)功能分布，重疊擁有互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單和移動/固定電話的支付資質(zhì)只有26家 路 備注：62家銀行卡收單業(yè)務(wù)牌照公司，業(yè)務(wù)含全國和部分地區(qū)。擁有互聯(lián)網(wǎng)支付和移動/固定電話支付資質(zhì)的牌照公司有18家；擁有互聯(lián)網(wǎng)支付和銀行卡收單業(yè)務(wù)的牌照公司有22家。 互聯(lián)網(wǎng)公司TOP20中,11家已斬獲、5家擬收購 路 互聯(lián)網(wǎng)公司對于支付牌照的熱情只增不減，單從數(shù)量上，前20家互聯(lián)網(wǎng)公司中，獲得支付牌照的公司已經(jīng)占到半壁江山，而剩余9家互聯(lián)網(wǎng)公司中，除網(wǎng)宿（互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺服務(wù)提供商）、三七互娛（游戲運(yùn)營商）、新華網(wǎng)（新華社主辦的綜合新聞信息服務(wù)門戶網(wǎng)站）對支付牌照不感冒以外，剩下6家公司中有5家曾均表示非常希望獲得第三方支付牌照，以完善互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局。他們或積極準(zhǔn)備材料申請，或正在尋求合適收購對象。 第三方支付并購中最貴的一次收購是聯(lián)動優(yōu)勢，聯(lián)動優(yōu)勢以30.39億元的市價(jià)，被上市公司海立美達(dá)以增發(fā)方式全資收購。聯(lián)動優(yōu)勢是全國僅有的26家同時(shí)具備“互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、銀行卡收單”三張業(yè)務(wù)牌照的公司之一。 這些互聯(lián)網(wǎng)頭部公司依靠掌控的高頻場景，能迅速發(fā)展商戶。“只有依托于用戶流量的供給和巨大的交易量，才能迅速積攢支付用戶”，而自有的獨(dú)立支付系統(tǒng)，能夠減少對支付寶/微信支付單一渠道的依賴，掌握核心經(jīng)營數(shù)據(jù)。 下一步，比支付更大的金融市場是理財(cái)和融資，以支付積累的用戶信息和交易數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，能夠向個人征信、消費(fèi)信貸、理財(cái)產(chǎn)品銷售、小微企業(yè)貸等互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域延伸。 相比傳統(tǒng)行業(yè)巨頭，大型互聯(lián)網(wǎng)綜合平臺、電商公司等，擁有巨大流量和場景優(yōu)勢以及互聯(lián)網(wǎng)基因，獲取資質(zhì)牌照布局金融，是不二之選。 互聯(lián)網(wǎng)巨頭為什么買買買？就像中金公司研究人員總結(jié)：主營業(yè)務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)金融延伸，支付導(dǎo)流向其它金融業(yè)態(tài)。 結(jié)語 經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展和金融創(chuàng)新，包括支付寶、財(cái)付通、拉卡拉、快錢在內(nèi)的諸多第三方支付已成為電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融不可或缺的部分。 第三方支付在這短短的幾年間，給世界帶來的變化可謂是翻天覆地。余額寶，微信紅包，收款碼等支付方式一次次地刷新著人們的眼球。網(wǎng)銀支付、移動支付、數(shù)字電視支付、固話支付、ATM支付、NFC近場支付、掃碼支付、點(diǎn)卡支付、預(yù)付卡支付以及城市支付服務(wù)。各種支付產(chǎn)品滿足了日常生活所需。 在過去，銀行、保險(xiǎn)等傳統(tǒng)金融是中國“舊金融”的代表，長期以來一直憑借準(zhǔn)入門檻占據(jù)金融業(yè)的半壁江山，但總體上服務(wù)人群主要為中高凈值人群。第三方支付的出現(xiàn)將互聯(lián)網(wǎng)與銀行鏈接起來，加速了傳統(tǒng)金融的互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)沉淀的大量用戶數(shù)據(jù)構(gòu)建了數(shù)字普惠金融最重要的風(fēng)控體系。基于數(shù)據(jù)和征信，才出現(xiàn)以P2P、消費(fèi)金融為代表的數(shù)字普惠金融，作為中國“新金融”的代表，它們能夠更直接觸達(dá)普通大眾。 同時(shí)，作為商業(yè)活動的最后閉環(huán)，第三方支付正在演變成商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，只有掌握了支付流才能說掌握了信息流、資金流和物流，才能對數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和應(yīng)用衍生出相關(guān)的增值服務(wù)。因此，越來越多的巨頭們將支付納入商業(yè)生態(tài)之中，和電商、線下商業(yè)、物流、云服務(wù)等方面一起構(gòu)成一個沒有天花板的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。 不論從哪個角度看，第三方支付未來的發(fā)展空間都是巨大的，在C端支付雙寡頭格局已定的當(dāng)下，誰能領(lǐng)跑充滿競爭的B端支付更值得我們的期待。 |
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